След като успешно преминават първата част от опасния си път, Торин Дъбощит и джуджетата му продължават към Самотната планина, но без помощта на магьосника си, те ще трябва да се обърнат към непознат, който да ги отведе до града на човеците в подножието на планината. Когато стигнат до леговището на дракона Смог, Билбо трябва да изпълни своята задача – да намери път и да се промъкне покрай огнедишащия звяр, помагайки на джуджетата, които искат да си върнат откраднатото злато и откраднатия дом. Торин и другарите му не могат да се доверят на елфите, а междувременно Гандалф е поел на своя собствена мисия, която може да реши съдбата на цялата Средна земя...

Изданието включва кино-версията. НЕ включва удължената режисьорска версия.

Допълнителни материали:

• Питър Джаксън ви кани на снимачната площадка: Вижте как екипът на филма се справя с предизвикателствата и посетете Мраколес, Езерния
  град и Дейл заедно с режисьора, за да станете свидетели на заснемането на най-важните и напрегнати сцени.
• Клипове от продукцията: Вижте подробности от създаването на филма и музиката.
• Нова Зеландия: Домът на Средната земя, част 2